馬戲團的表演因為呆板無趣而失去了觀眾，這時一名流浪漢在遊園會中被捲入了小偷的圈套，招來警察的追捕。他像無頭的蒼蠅一樣鑽進了正在演出的馬戲團。舞台上，躲避警察的各種肢體動作，被觀眾當成馬戲團的表演，他們非常喜歡他的"表演"並熱烈的鼓掌，馬戲團老闆想讓他留下來，幫助馬戲團起死回生。雖然他並不想以馬戲團為生，但是走投無路的他為了維持生計也只好接受了老闆的提議。很快，他喜劇表演天賦讓他成為了馬戲團的招牌演員。