湯森德·哈里斯被美國派出進駐下田市，然而面對他的是下田市市長田村男爵及一群支持日本繼續保持孤立主義的保守人民，哈里斯經過幾週下來始終無法見到深居幕府內的大軍。為了打開日本封閉的國門，哈里斯想盡辦法但始終沒有用。在輾轉兩難之下，田村派來一位美麗的藝妓阿吉做為臥底，誰也料想不到她與哈里斯竟產生出微妙的情愫...