本片借用沃格勒的行騙過程，蘊涵了多重內在寓意。

片中有不少諷刺和針砭批評家和資產階級的內容，當然也有導演一貫的宗教問題，對上帝的存在和人與人的真正溝通也提出問題和懷疑。杜琳的女扮男裝所表現的英俊清秀令人驚嘆，與西多的表演同樣值得稱讚！

催眠大師沃格勒率領的劇團在前往斯德哥爾摩途中的一個小鎮上，被當地的警察局長和相關人等扣留盤查，他們被勒令要當眾表演魔術，以驗證是否存在超自然現象。結果他們的魔術戲法被揭穿了，被迫留在小鎮，逗留的過程中他們卻經歷了許多意想不到的奇遇！