一八四三年流氓賭徒保羅在一場路易斯安那州決鬥殺人因而被通緝，一位德州騎警隊長傑克奉命逮捕保羅，此時西部出現了號稱柯曼奇人組成的黑手黨，專以私運販賣槍枝獲利，傑克在追補保羅的同時發現他的本性並不壞，因此兩人聯手臥底喬裝運槍犯，冒險潛入黑手黨聯盟...