本片有很多爵士樂元素，古斯特和他的樂隊在公園和孤兒院表演，他不願意接任何有損於作為樂手自尊心的活，因而也無法與成功沾上邊。

後來他遇到了一位並非很有天賦，憔悴而迷人的女歌手，並深深愛上了她。這段感情改變了他人生的方向，最首先是造成他和經紀人以及樂隊成員之間的矛盾……