馬特大師帶著他的狂野西部馬戲團到歐洲做巡迴。他決定找赫赫有名的空中飛人阿弗雷多的妻子莉莉，但早在14年前阿弗雷多就在一場意外中喪命。當時有人認為阿弗雷多的死亡是刻意的，因為他的妻子愛的是馬特並不是他。托妮，一個漂亮的空中飛人，由馬特一手帶大，但沒有人知道其實她是莉莉的女兒，而她深愛著史蒂夫是馬特馬戲團的明日之星。