平清盛離開都城前往嚴島，便發生了平康之戰，遭到反清盛派的襲擊，一名女子袈裟自願假扮公主。遠藤武士盛遠將袈裟送到哥哥盛忠的公館，此時盛遠深受袈娑的美貌所吸引。首都終於被反清派所佔領，清盛派的大臣也到了法性寺的山門地牢，在這種情況下，盛遠急速來到嚴島，報告了清盛。清盛率軍反攻一舉平息了暴亂，再次見到袈娑的盛遠更難忘舊情。論功行賞時希望能得到袈娑，但遭到清盛的譏笑。原來袈娑是清盛侍從渡邊渡的妻子，發了瘋的盛遠，對袈娑進行威脅，袈娑深知若不順從，丈夫渡邊渡將有生命危險…