埃及醫生辛奴耶與摯友赫倫黑救了法老王，分別被封為御醫和侍衛長。

但辛奴耶為美色所迷，千金散盡被趕出門，只有逃難埃及流浪天涯，歷經磨難再為名醫。他因治愈希泰國指揮官腦疾，而知該國已能鑄鐵劍的消息，專誠返國告知赫倫黑，希望他能發動戰爭平息國內動亂。在法老王被各方反對時，辛奴耶赫然發現了自己是埃及皇帝的身份。