故事發生在一個上世紀初的瑞典巡迴馬戲團，重點是馬戲團老闆，他的妻子，情婦以及情婦的男友之間的多重關係。馴獸師艾伯特苦心經營瀕臨末日的馬戲團。為了重整旗鼓，艾伯特決定舉行一次盛大的晚會，為此他帶著情婦 - 馬戲團裡的女演員安..