二次大戰結束後，從軍中退伍的袍澤鮑伯和菲爾（轉而投身舞台，成為歌舞表演的搭檔，後來經由菲爾從中穿線，介紹同樣從事歌舞表演的美麗姊妹花貝蒂和茱蒂與鮑伯認識，後來兩姊妹應邀在聖誕節時到佛蒙州表演，兩位護花使者理所當然也跟著前往，沒想到邀請兩姊妹的旅館老闆正好是鮑伯和菲爾昔日的指揮官，在這個親朋好友團聚的聖誕時節，這群能歌善舞的男男女女又會製造出怎樣的浪漫情懷呢？