敘述1870年，偵察員傑佛斯上尉接獲命令，上級下令指示消滅格萊翰姆山區印第安阿帕契部落的戰鬥計畫。傑佛斯拒絕了上級的命令，而是希望以和平的方式解決白人與阿帕契部落間的衝突。於是他學習了阿帕契人的說話方式與生活習慣，隻身前往阿帕契部落請求酋長柯其斯和平共處。先以美國郵差安全的運送信件為主，幾經接觸後，傑佛斯與柯其斯建立了彼此信任的關係…