明治時代的東京，歌舞伎名役尾上菊五郎正栽培養子菊之助為接班人，但世人的阿諛奉承，以致於菊之助疏於習藝，只有女僕阿德敢坦承直言，菊之助因而喜歡上了阿德，卻被家人所阻饒而把阿德辭了，菊之助違背養父去尋找阿德，也為此離開家門到大阪流浪賣藝。四年期間與阿德相依相惜，菊之助的演藝也大有進步，卻因沒有家族的聲望而無法出人頭地，阿德為此請求福助的幫忙，希望他能給菊之助一個演出的機會，進而返回東京但前提是阿德必須離開菊之助，於是阿德犧牲自己而換來菊之助的成就...