一個老人(托托)和他的兒子在公路上行走，從"思想王國"裡來的一隻會說話的烏鴉加入他們的行列。這隻烏鴉想向他們解釋他們生活中的各種矛盾，並給他們講了關於神聖的弗朗西斯、他的兩個學生、麻雀和鷹的寓言。

顯然，那隻傳授理論的烏鴉是指義大利共黨領袖陶里亞蒂。而神聖的弗朗西斯說的一段話則是教皇(保羅六世)在聯合國大會上為積極服務於社會的基督教所作的宣傳。

最後烏鴉為自己而哭泣，並把自己奉獻給這兩個流浪者進食…