美國人造衛星「木星16號」，在進行太空漫步時，被不明飛行物體攻擊，下落不明。在美英蘇高峰會上，美國指控蘇聯攻擊美國衛星，並表示二十天後將再度發射太空梭，要求蘇聯不得干擾，否則開戰，而蘇聯則極力否認。英國則表示夏威夷雷達站偵測到不明飛行物體的微弱訊號來自日本，因此認為是蘇聯所為，並表示已有情報員在香港進行調查。與此同時，英國軍情六處特工詹姆士·龐德正與中國美女共度春宵，但沒想到是美人計，龐德遭到埋伏槍手射殺。不久，英國為龐德舉行海葬，龐德的棺木被投入水中，但沒想到龐德卻復活了，原來這是龐德為掩飾身分的計謀，上司M將指派龐德調查「木星16號」失蹤的事件，查明原因，以避免爆發世界大戰，但背後的層層陰謀卻指向了日本......