一郎是個富有想像力但孤獨的男孩，在川崎的都市化工業區裡長大。每天他都會回到與當鐵路工人的父親和餐廳女主人的母親合住的公寓，他唯一的朋友是玩具製造商稻波新平和一個名叫幸子的女孩。一郎發現自己是一個由綽號為「嘎巴拉」的惡霸領導幫派的受害者。為了擺脫孤獨，一郎轉向逃避現實的幻想，想像自己在怪物島並與哥吉拉的兒子米尼利亞成為朋友。透過與米尼利亞的友誼，一郎才可以直面他的孤獨面對他的恐懼。