故事圍繞查理（哈維·凱托 飾），一名混跡於紐約曼哈頓下東區的意大利裔美國人，他與朋友們過著不穩定的生活，靠替黑手黨賣命維生。他的好友約翰尼（勞勃·狄尼洛 飾）欠下黑市商人麥可的錢，卻無力償還，導致不斷被追債。

查理與約翰尼的表妹特蕾莎真心相愛，但特蕾莎希望他能擺脫這種危險的生活，尋找新的未來。隨著約翰尼的債務問題惡化，查理試圖幫助他擺脫困境，然而事情卻逐漸失控。最終，三人試圖逃離紐約，但在途中遭遇麥可的襲擊，導致車輛翻覆，三人受傷並陷入絕望。