一位科學家在島上進行人獸雜交的實驗，試圖製造出偉大的超人。然而屢次地失敗卻產生了可怕的後果：大量的畸形人。他們受到奴役和虐待。一次海難使一批英國人登上了這個小島，科學家試圖用一個豹女和一位客人交配。最後科學家有成功嗎?